A BNDES Participações (BNDESPar), subsidiária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), concluiu nesta sexta-feira (17) a emissão de três séries de debêntures (títulos emitidos no mercado visando à captação de recursos), cuja oferta foi iniciada em novembro passado. O objetivo foi estimular o desenvolvimento do mercado de capitais e captar recursos para financiamentos de longo prazo.
Esse foi o quinto lançamento de debêntures na história do BNDES e atingiu volume recorde de R$ 2,025 bilhões. A demanda pelos papéis foi muito maior que a oferta, atingindo R$ 5,5 bilhões, sendo mais de R$ 3 bilhões para a série inédita de papéis com taxa flutuante trimestral, que o presidente do banco, Luciano Coutinho, chamou de libor brasileira. A libor é a taxa interbancária do mercado de Londres.
Nessa série, a remuneração dos papéis não é indexada aos certificados de depósito interbancário (CDIs), de forma a desenvolver indexadores mais adequados ao financiamento de longo prazo, conforme explicou a assessoria do BNDES. A operação se insere nas medidas anunciadas esta semana pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, de incentivo ao alongamento do crédito no país com o fortalecimento do mercado de capitais.
A emissão englobou três séries de debêntures ofertadas pela BNDESPar e resultou na alocação de R$ 500 milhões na série com juros prefixados, que oferece taxa de 12,51% ao ano; R$ 1 bilhão para a série flutuante; e R$ 525 milhões para a série indexada ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
